Eine Selbstauskunft ist die von einem künftigen Interessenten oder Kunden abgegebene und dem Autohaus zur Verfügung gestellte Auskunft über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie können per Knopfdruck eine Selbstauskunft an Ihre Interessenten oder Kunden versenden bzw. anfragen.

Hierbei werden keine lästigen PDF-Dateien zum Ausfüllen versendet, sondern ausschließlich ein digitaler Prozess gestartet.

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Selbstauskunft an Ihre Interessenten oder Kunden zu versenden:

Selbstauskunft aus Lead

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Öffnen Sie den entsprechenden Lead.

Auf der rechten Seite finden Sie unter dem Reiter Mit Interessent Kontakt aufnehmen den Button Selbstauskunft anfragen/anzeigen.

Klicken Sie auf den Button, es öffnet sich ein Popup.

Selbstauskunft aus Kunden

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Öffnen Sie den entsprechenden Kunden.

Auf der rechten Seite finden Sie unter dem Reiter Mit Kunden Kontakt aufnehmen den Button Selbstauskunft anfragen/anzeigen.

Klicken Sie auf den Button, es öffnet sich ein Popup.

Pop-Up Selbstauskunft anfragen

Wählen Sie die entsprechende E-Mail Adresse Ihres Interessenten, an welche Sie die Selbstauskunft-Anfrage versenden möchten.

Die Art der Selbstauskunft (Privat oder Gewerblich) wird in der Regel durch das System automatisch erkannt und vorbelegt.

Sie können dennoch selbst wählen, welche Art der Selbstauskunft Sie versenden möchten.

Weiterhin können Sie noch eine Nachricht verfassen.

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Der Interessent oder Kunde erhält nun eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link können die persönlichen und wirtschaftlichen Daten eingetragen und wieder an das Autohaus zurück übermittelt werden. Die Daten werden nun direkt am Lead oder am Kunden gespeichert.

Die übermittelten Daten werden per HTTPS verschlüsselt. Durch das Absenden der Selbstauskunft ist der Interessent oder Kunde mit der Speicherung seiner persönlichen Daten zur elektronischen Verarbeitung der Anfrage einverstanden und akzeptiert die Bestimmungen zum Datenschutz.

Selbstauskunft aufrufen

Um sich die Daten der Selbstauskunft anzeigen zu lassen, klickt man ebenfalls wieder auf den Button Selbstauskunft anfragen/anzeigen. Es öffnet sich ein Pop-Up mit den ausgefüllten Daten des Interessenten oder Kunden.

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Weiterhin gibt es auf dem Dashboard ein entsprechendes Widget, welches offene und ausgefüllte Selbstauskünfte anzeigt. Somit behält man immer den Überblick über ausstehende Selbstauskünfte.