Verträge
- Martin Fellhauer
Übersicht
Hier finden Sie alle Ankaufscheine, Kaufverträge, Auftragsbestätigungen und Leihverträge zu Ihren Fahrzeugen/Inseraten.
Sie können die Verträge laden und bearbeiten, den Status entsprechend ändern (z.B. Entwurf/in Bearbeitung, Abgeschlossen oder Storniert) oder sich das Angebot/Vertrag als PDF-Datei generieren lassen oder das Angebot/Vertrag per E-Mail an den Kunden senden. Auch die Möglichkeit der digitalen Unterschrift ist vorhanden.
Folgende grundsätzliche Möglichkeiten sind bei Angebots- bzw. Vertragsanlage möglich:
Angebot/Vertrag als PDF erstellen
Hierbei wird ein vorausgefülltes Blank-Formular erstellt, welches ausgedruckt und unterschrieben werden kann.Angebot/Vertrag per E-Mail versenden
Hierbei können Sie das Dokument als PDF-Datei im Anhang versenden oder die Funktion der digitalen Unterschrift nutzen. Klicken Sie auf das KontrollkästchenDer Empfänger soll per digitaler Unterschrift signieren, um dem Kunden einen Link zuzusenden, über welchen er das Dokument digital unterzeichnen kann. Nach Unterschrift wird das unterschriebene Dokument automatisch im System hinterlegt und bei den Dokumenten, in den Verträgen oder in der Historie angezeigt.Angebot/Vertrag als Direktlink erstellen
Diese Möglichkeit eignet sich besonders gut, wenn der Kunde einen Vertrag vor Ort digital unterzeichnen möchte. Der Direktlink geniert einen QR-Code, der beispielsweise mit einem externen Smartphone oder Tablet gescannt werden kann, um zur digitalen Vertragsunterzeichnung zu gelangen.
Durch die digitale Vertragsunterzeichnung wird der Vertrag automatisch als abgeschlossen gekennzeichnet und auch weitere Aktionen - wie bei der manuellen Vertragsänderung - angestoßen (siehe nachfolgend).
Wenn Sie den Status eines Vertrages manuell ändern, werden ebenfalls gewisse Aktionen im Hintergrund angestoßen (z.B. Kosten und Erträge am Fahrzeug anhand den Vertragsdaten automatisch gepflegt, automatische Änderung des Fahrzeugstatus, Inserate beendet, andere Verträge zum Fahrzeug oder Inserat automatisch storniert). Achten Sie hierbei auf die Mitteilungen und Hinweise im Portal, wenn Sie den Status ändern.