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Ihr Account / Profil

Ihr Account / Profil

Owned by Martin Fellhauer
Last updated: Sept 06, 2023 by Nico Schreiner
3 min read

Persönlicher Status

Ihren persönlichen Status finden Sie links in der Navigation unter Ihrem Namen.

Sie können durch Klicken auf den Drop-Down-Pfeil Ihren Status ändern. Der Status sagt lediglich aus, ob Sie derzeit verfügbar, beschäftigt oder abwesend sind. Der Status wird nicht automatisch zurückgesetzt. Sie sollten Ihren Status regelmäßig pflegen.

Der Status wird im Portal verwendet bzw. Ihrem Vorgesetzten angezeigt, z.B. bei der Lead-Zuweisung im Modul “Fahrzeugmarkt”. Somit kann Ihr Vorgesetzter sehen, ob Sie derzeit Leads bearbeiten können oder zur Zeit beschäftigt oder sogar abwesend sind.

Weitere Optionen

Ihre Profildaten finden Sie in der Navigation indem Sie auf Ihren Benutzernamen (links oben) klicken.

 

Historie

Eine Aktionshistorie finden Sie in Ihren Profildaten. Ihre Profildaten finden Sie in der linken Hauptnavigation indem Sie auf Ihren Benutzernamen (links oben) klicken.

In der Historie werden alle Aktionen aufgelistet, die Sie im Portal für Ihren Benutzer angestoßen haben.

Einstellungen

Persönliche Daten

In dieser Kachel können Sie Ihre persönlichen Daten anpassen.

Wenn Sie Ihre Anrede ändern möchten, dann kontaktieren Sie uns bitte über die bekannten Kontaktwege.

Siehe auch: Kontaktcenter

Adressen

Hier können Sie Ihre Adresse ändern. Bitte hinterlegen Sie mindestens eine Hauptadresse.

Kommunikationsmedien

Hier können Sie Ihre Kommunikationsmedien hinterlegen. Dies umfasst folgendes:

  • E-Mail

  • Telefon

  • Fax

Konten

Hier können Sie Ihre Bankverbindungen hinterlegen.

Digitale Signatur

Sie können eine digitale Signatur als Bild-Datei (.jpg oder .png) hochladen und an Ihrem Profil hinterlegen. Diese digitale Signatur kann als Unterschrift bereits auf Ihre PDF-Formulare wie z.B. Exposé oder den Kaufverträgen gesetzt werden. Sie haben bei den Verträgen nochmals zuvor die Möglichkeit, die digitale Signatur zu deaktivieren, falls Sie den Vertrag noch nicht im Voraus unterzeichnen möchten.

Die optimale Größe der Bild-Datei sind maximal 600px auf 300px (Verhältnis 2 zu 1). Gerne scannen wir Ihre Unterschrift auch ein und skalieren diese auf die optimale Größe. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn wir Sie hierbei unterstützen sollen.

E-Mails

Hier können Sie steuern, welche E-Mails Sie aus unserem System erhalten möchten. Standardmäßig sind die meisten Checkboxen aktiviert. Sie können diese jedoch deaktivieren, wenn Sie zu bestimmten Aktionen keine E-Mail erhalten möchten.

Der Administrator kann die E-Mail Einstellungen für jeden Benutzer separat vornehmen. Diese Einstellungen findet man links im Hauptmenü unter “Administration - Benutzer”.

Anbindungen

Hier können Sie Ihre persönlichen Anbindungen / Zugänge zu anderen Systemen verwalten.

Der Administrator kann die Anbindungen Einstellungen für jeden Benutzer separat vornehmen. Diese Einstellungen findet man links im Hauptmenü unter “Administration - Benutzer”.

Vermittlerdaten

Bitte denken Sie daran, Ihre Vermittlerdaten sowie Ihre persönlichen Daten zu pflegen. Dies müssen Sie einmalig tun. Sofern die Daten noch nicht in Ihrem Profil vervollständigt wurden, erscheint auf dem Dashboard auch eine Hinweismeldung.

Ansonsten finden Sie Ihre persönlichen Daten sowie die Vermittlerdaten, wenn Sie auf Ihren Namen links oben im Portal klicken.

Sicherheit

In Ihrem Profil finden Sie ein paar allgemeine Daten zu Ihrem Profil:

  • Ihre User-ID (Bitte teilen Sie uns diese bei Anfragen mit)

  • Ihr Namen

  • Ihre E-Mail

  • Der Zeitpunkt Ihres letzten Logins

Weiterhin können Sie auf dieser Seite Ihr Passwort ändern.

 

Siehe auch

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