/
Details

Details

Owned by Martin Fellhauer
Last updated: May 24, 2022
2 min read

Wenn Sie einen Kunden anklicken, dann befinden Sie sich zuerst in der Detailsanzeige.

Hier werden Ihnen alle Informationen zum Kunden angezeigt. Durch den Klick auf den Bearbeitungs-Button rechts oben können die Hauptdaten am Kunden geändert werden, wie z.B. Name oder Geburtsort/Geburtsdatum.

Über die Aktionsleiste rechts können Sie einen Kundentermin direkt erstellen.

Weiterhin können Sie eine vorgefertigte Datenschutzerklärung erstellen bzw. Auskünfte über gespeicherte Daten zum Kunden generieren. Der Report steht Ihnen als PDF-Datei zur Verfügung und kann heruntergeladen oder per E-Mail an den Kunden gesendet werden.

Die Auskunft wird in der Regel nur versendet, wenn der Kunde explizit eine Auskunft über die gespeicherten, persönlichen Daten bei Ihnen im System anfordert.

Am unteren Ende der Detailsansicht finden Sie Adressen, Kommunikationsmedien, Bankverbindungen, Kontaktpersonen oder Dokumente, die am Kunden hinterlegt wurden. Zu jeder Eingabemöglichkeit kann auch eine interne Notiz gespeichert werden.

Weiterhin werden Ihnen bereits abgeschlossene Verträge, eingegangene Leads oder vereinbarte Termine zum Kunden angezeigt. Alle Aktionen werden in einer Historie dokumentiert, sodass man alle Änderungen am Kunden nachvollziehen kann.

 

Siehe auch