| Note |
|---|
Diese Seite ist noch nicht veröffentlicht und muss zunächst noch für die Lead-Bewertungen angepasst werden (zur Zeit ist sie noch kopiert von Selbstauskunft) |
Eine Selbstauskunft ist die von einem künftigen Interessenten oder Kunden abgegebene und dem Autohaus zur Verfügung gestellte Auskunft über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie können per Knopfdruck eine Selbstauskunft an Ihre Interessenten oder Kunden versenden bzw. anfragen.Jeder Lead kann nach dem erfolgreichen Abschluss vom Interessenten bewertet werden. Die Vorausetzung hierfür ist, dass eine E-Mail Adresse am Lead hinterlegt ist. Dann können Sie automatisiert oder per Knopfdruck eine Bewertungsanfrage an Ihre Interessenten versenden.
Hierbei werden keine lästigen PDF-Dateien zum Ausfüllen versendet, sondern ausschließlich ein digitaler Prozess gestartet.
Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Selbstauskunft an Ihre Interessenten oder Kunden zu versenden:
Selbstauskunft aus Lead
Bewertung eines Leads anzufordern:
Manuelle Anfrage
Öffnen Sie den entsprechenden erfolgreich geschlossenen Lead.
Auf der rechten Seite finden Sie unter dem Reiter Mit Interessent Kontakt aufnehmen den Button Selbstauskunft Bewertung anfragen / anzeigen.
Klicken Sie auf den Button, es öffnet sich ein Popup.
Selbstauskunft aus Kunden
Öffnen Sie den entsprechenden Kunden.
Auf der rechten Seite finden Sie unter dem Reiter Mit Kunden Kontakt aufnehmen den Button Selbstauskunft anfragen/anzeigen.
Klicken Sie auf den Button, es öffnet sich ein Popup.
Pop-Up Selbstauskunft anfragen
Wählen Sie die entsprechende E-Mail Adresse Ihres Interessenten, an welche Sie die Selbstauskunft-Anfrage versenden möchten.
Die Art der Selbstauskunft (Privat oder Gewerblich) wird in der Regel durch das System automatisch erkannt und vorbelegt.
Sie können dennoch selbst wählen, welche Art der Selbstauskunft Sie versenden möchten.
Weiterhin können Sie noch eine Nachricht verfassen.
Der Interessent oder Kunde erhält nun eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link können die persönlichen und wirtschaftlichen Daten eingetragen und wieder an das Autohaus zurück übermittelt werden. Die Daten werden nun direkt am Lead oder am Kunden gespeichert.
Die übermittelten Daten werden per HTTPS verschlüsselt. Durch das Absenden der Selbstauskunft ist der Interessent oder Kunde mit der Speicherung seiner persönlichen Daten zur elektronischen Verarbeitung der Anfrage einverstanden und akzeptiert die Bestimmungen zum Datenschutz.
Selbstauskunft aufrufen
Um sich die Daten der SelbstauskunftAutomatisierte Anfrage
Um automatisch eine Bewertungsanfrage zu verschicken muss dies zunächst in den Einstellungen aktiviert werden. Klicken Sie als Administrator hierzu zunächst auf Administration → Einstellungen in der linken Navigationsleiste. Im Anschluss klicken Sie auf den Tab Leads und dann auf Bewertungen. Hier müssen Sie den Haken bei Automatischer Versand der Bewertungsanfragen aktivieren aktivieren.
Nun wird beim erfolgreichen Schließen eines Leads automatisch eine Bewertungsanfrage an die am Lead hinterlegte E-Mail Adresse verschickt.
Bewertung(en) aufrufen
Um sich die Bewertungen anzeigen zu lassen, klickt man ebenfalls wieder auf den Button Selbstauskunft Bewertung anfragen / anzeigen. Es öffnet sich ein Pop-Up mit den ausgefüllten Daten des Interessenten oder Kunden.
Alternativ gibt es auch eine Übersicht über alle Bewertungen.
Diese finden Sie unter dem Punkt Fahrzeugmarkt → Lead-Bewertungen in der linken Navigationsleiste.
Weiterhin gibt es auf dem Dashboard ein entsprechendes Widget, welches offene und ausgefüllte Selbstauskünfte Lead-Bewertungen anzeigt. Somit behält man immer den Überblick über ausstehende SelbstauskünfteBewertungen.