In der Kundenübersicht erhalten Sie Einblick über Ihren Kundenbestand. Nutzen Sie den Quicksearch oder den Filter, um nach einem gewissen Kunden zu suchen.
Mit Klick auf den ausgewählten Kunden erhält man alle Details wie Adressen, Kommunikationsmedien, Bankverbindungen, Dokumente und einer Änderungshistorie.
Durch den Klick auf den Bearbeitungs-Button rechts oben können die Details am Kunden geändert werden. Weiterhin können Adressen, Kommunikationsmedien, Bankverbindungen oder Dokumente am Kunden hinterlegt werden. Zu jeder Eingabemöglichkeit kann auch eine interne Notiz gespeichert werden.