Klicken Sie in der linken Hauptnavigation auf den Reiter Rechnungen.
Sie können eine Rechnung über folgende drei Varianten anlegen:
Manuelle Anlage
Über die manuelle Anlage können Sie individuelle Rechnungen erstellen, wie z.B. Ersatzteileverkauf oder Zusatzverkäufe. Wählen Sie einen Kunden aus und tragen Sie die entsprechenden Forderungspositionen sowie eventuell vorhandene Rabattpositionen ein. Sie können sich die Rechnung als PDF-Datei erstellen lassen oder direkt per E-Mail an den Kunden senden.
Erstellung aus Vertrag
Sofern Sie einen Kaufvertrag abgeschlossen haben, können Sie zum entsprechenden Kaufvertrag eine Rechnung erstellen lassen. Das System übernimmt alle Daten aus dem Kaufvertrag in die Rechnung, sodass Sie diese mit nur einem Klick erzeugen können. Sie können sich die Rechnung als PDF-Datei erstellen lassen oder direkt per E-Mail an den Kunden senden.
Externer Upload
Möchten Sie bereits vorhandene Rechnungen, z.B. aus anderen Systemen einem Kunden zuordnen, können Sie die Funktion externer Upload verwenden.
Rechnungsstatus
Wenn Sie eine Rechnung erstellen, befindet sich diese standardmäßig im Status Entwurf. In diesem Status können Sie jederzeit die Rechnung ändern. Sobald Sie die Rechnung an den Kunden per E-Mail senden oder den Status manuell auf Erfasst ändern, ist keine Bearbeitung mehr möglich.
Um den Status manuell zu ändern, klicken Sie in der Rechnungsübersicht auf das Status-Icon. Sie können die Rechnung als Erfasst oder Storniert markieren.
Wenn Sie eine Rechnung abschließen, wird das Dokument automatisch in der digitalen Kundenakte bzw. Fahrzeugakte hinterlegt. Sofern die Rechnung storniert werden sollte, werden die Dokumente wieder aus den digitalen Kunden- bzw. Fahrzeugakten entfernt.
Zahlungseingang
Sie können auch die Zahlungseingänge erfassen und somit mit der Rechnungsübersicht den Überblick über Ihre offene Posten behalten.